Twee 18-jarige twinks, boordevol jeugdige kracht, gaan een rauwe, ongefilterde seksuele ontmoeting aan. Hun lichamen verstrengelen zich in een dans zo oud als de tijd, maar toch zo fris als de ochtenddauw. De camera legt elk pulserend moment vast, elke zweetdruppel, elke gehijgde adem en elke siddering van genot. Hun onschuld is aangetast, maar hun lust is onmiskenbaar. Ze verkennen elkaars lichamen met vurigheid, hun handen, monden en kloppende leden. De bareback-seksscène is een bewijs van hun jeugdige, hun hartstochtelijke, onstuitbare, kloppend voor elkaars lijven. Hun ritme, hun bewegingen in het ritme, door de nagalmende zaal. Het einde van hun clitorale scène, met een climax van homoseksuele lichamen, hun passie voor seks, laat hun liefde voor hun jeugdige lichamen niet los, laat hun passievolle liefde voor elkaar los.