To 18 år gamle twinks, fulle av ungdommelig energi, engasjerer seg i et rått, ufiltrert seksuelt møte. Kroppene deres flettes i en dans så gammel som tid, men likevel så frisk som morgenduggen. Kameraet fanger hvert pulserende øyeblikk, hver svetteperle, hver gispende pust og hvert gys av nytelse. Uskylden deres er plettet, men lysten deres er ubestridelig. De utforsker hverandres kropper med iver, hendene, munnene og bankende medlemmer. Den bareback sexscenen er et testament til deres ungdommelige lidenskap, deres uutslettelige tørst etter hverandre. Kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene ekko gjennom rommet. Scenen avsluttes med en klimaks utløsning, kroppene deres brukt, hjertene deres raser. Dette er ikke bare en homofil tenåringsvideo, det er en feiring av ungdom, av kjærlighet, av rå, ufiltrert sex.