To 18-årige twinks, der er fyldt med ungdommelig energi, engagerer sig i et råt, ufiltreret seksuelt møde. Deres kroppe flettes i en dans, der er så gammel som tiden, men alligevel så frisk som morgenduggen. Kameraet fanger hvert pulserende øjeblik, hver svedperle, hver gispende ånde og hvert gys af nydelse. Deres uskyld er plettet, men deres liderlighed er ubestridelig. De udforsker hinandens kroppe med iver, deres hænder, munde og dunkende medlemmer. Den bareback sexscene er et vidnesbyrd om deres ungdommelige lidenskab, deres uudslukkelige tørst efter hinanden. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn ekkoer gennem rummet. Scenen slutter med en klimatisk udløsning, deres kroppe brugt, deres hjerter kører. Dette er ikke kun en homoseksuel teenagevideo, det er en fejring af ungdom, af kærlighed, af rå, ufiltreret sex.