Twee jonge mannen, beiden in de greep van hun twintiger, bevinden zich in de intieme binnenkamers van een slaapkamer. Hun relatiestatus? Vriendjes. De lucht is dik van verwachting als ze elkaar beginnen uit te kleden, hun stevige, jeugdige lichamen onthullend. De oudere jongen, een Britse charmeur, neemt het voortouw, ritst zijn partners jeans open om zijn indrukwekkende mannelijkheid te onthullen. Gretig neemt hij die in zijn mond, zijn orale vaardigheden tonend. De aanblik hiervan veroorzaakt rillingen over de jongere jongens wervelkolom, en hij kan de drang niet weerstaan om de gunst terug te geven. De twee gaan door in deze gepassioneerde uitwisseling, hun lichamen verstrengeld in een dans van verlangen. De oudere man, nu een volledig opgewonden posities, op het bed, begint zijn partner te stoten en hun seksualiteit te vullen met de kreunen van hun jonge mannen. Deze jongeman verkent zichzelf als een rauwe danskamer, hun oude lichamen verkennend in hun rauwe tijd.