Dvaja mladí muži, obaja v plienkach dvadsiatky, sa ocitnú v intímnych hraniciach spálne. Ich stav vzťahu? Priatelia. Vzduch je hustý očakávaním, keď sa začnú navzájom vyzliekať a odhaľovať svoje pevné, mladistvé telá. Starší chlapec, britský šarmant, preberá vedenie, rozopína partnerke rifle, aby odhalil svoju pôsobivú mužnosť. Dychtivo si ho berie do úst, predvádza svoje ústne schopnosti. Pohľad na to vysiela záchvevy do chrbtice mladších chlapcov a on nedokáže odolať nutkaniu oplatiť láskavosť. Dvaja pokračujú v tejto vášnivej výmene, ich telá sa prepletú v tanci túžby. Starší chlapec, teraz už úplne vzrušený, položí svoju partnerku na posteľ a začne prirážať, ich stonanie vypĺňa miestnosť. Toto je surová, nefiltrovaná vášeň dvoch mladých mužov skúmajúcich svoju sexualitu, ich telá prepletené v tanci starom ako sám čas.