To unge mænd engagerer sig i oralsex i et soveværelse

To unge mænd, der begge er i tyvernes vold, befinder sig i de intime rammer af et soveværelse. Deres forholdsstatus? Kærester. Luften er tyk af forventning, da de begynder at klæde hinanden af, og afslører deres faste, ungdommelige kroppe. Den ældre dreng, en britisk charmerende, tager føringen, lyner sine partners jeans op og afslører sin imponerende manddom. Han tager den ivrigt ind i munden, og viser sine mundtlige færdigheder frem. Synet af dette sender rystelser ned ad de yngre drenges rygrad, og han kan ikke modstå trangen til at gengælde tjenesten. De to fortsætter i denne lidenskabelige udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den ældre dreng, der nu er fuldt ophidset, placerer sin partner på sengen og begynder at støde, og deres støn fylder rummet. Dette er den rå, ufiltrerede passion hos to unge mænd der udforsker deres seksualitet, deres kroppe sammenflettet i en dans så gammel som tiden selv.