To umettelige vixens, Alexis Tae og Sage Fox, er ute på en vill tur mens de setter blikket mot et kolossalt ibenholt verktøy. De er ikke bare noen kvinner, de er erfarne pornostjerner som vet veien rundt en kuk. Når tiden kommer for å hengi seg, er de klare til å dele det heftige svarte medlemmet, Ace Hardz. Sage og Alexis, begge med sin egen unike seksuelle dyktighet, bytter på å glede hverandre mens de også gir Ace oppmerksomheten han lengter etter. Kroppene deres flettes inn i en dans av ren kjødelig lyst, stønnene deres ekko gjennom rommet mens de utforsker hver tomme av Aces massive omkrets. Synet av disse to skjønnhetene som jobber sammen er et syn å se, leppene og tungene deres jobber sammen for å bringe Ace til randen av ekstase. Klimaks er eksplosivt, og etterlater alle tre mettet og lengter etter mer. Dette er en trekant som er så hardcore som den blir, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til tre personer som lever for sex.