To umættelige vixens, Alexis Tae og Sage Fox, er ude på en vild tur, mens de sætter deres blik på et kolossalt ibenholt værktøj. De er ikke bare nogen kvinder, de er erfarne pornostjerner, der kender deres vej rundt om en pik. Når tiden kommer til at forkæle sig, er de klar til at dele det heftige sorte lem, Ace Hardz. Sage og Alexis, begge med deres egen unikke seksuelle dygtighed, skiftes til at tilfredsstille hinanden, mens de også giver Ace den opmærksomhed, han higer efter. Deres kroppe flettes i en dans af ren kødelig lyst, deres støn ekko gennem rummet, da de udforsker hver tomme af Aces massive omkreds. Synet af disse to skønheder, der arbejder sammen, er et syn at se, deres læber og tunger arbejder sammen for at bringe Ace til randen af ekstase. Klimaks er eksplosivt, og efterlader alle tre mættede og længes efter mere. Dette er en trekant, der er så hardcore som det bliver, og viser den rå, ufiltrerede passion hos tre personer, der lever for sex.