Sultry Damiana, en brasiliansk bomb, och hennes lockande partner Pau hänger sig åt sina omättliga önskningar i den lyxiga villan de hyrt. Fontänen tjänar som bakgrund för deras erotiska eskapader och lägger till en exotisk lockelse till deras passionerade möten. Pau, med sina starka händer, utforskar skickligt Damianas läckra kropp, dyrkar hennes felfria kurvor. Hans tunga dansar över hennes fuktiga veck, gör henne vild av njutning. Damiana återgäldar, slukar ivrigt Paus mandom, lämnar honom flämtande av förtjusning. Deras hunger efter varandra intensifieras när de ägnar sig åt en glödande koppling, deras kroppar flätade in i en sensuell dans. Pau kastar sig in i Damianas djup och njuter av varje ögonblick av deras gemensamma extas. Deras passion är outsläcklig när de utforskar varandras kroppar, och lämnar ingen centimeter outforskad. Damianas derriere, ett brasilianskt mästerverk, avgudas av Pau när han överöser det med uppmärksamhet. Deras sexuella eskapad kulminerar i en hisnande klimax, lämnar dem båda mätta och längtande efter mer.