Sultry Damiana, en brasiliansk bombe, og hennes lokkende partner Pau hengir seg til sine umettelige ønsker i den luksuriøse villaen de har leid. Fontenen tjener som bakteppe for deres erotiske eskapader, og legger til en eksotisk lokke til deres lidenskapelige møter. Pau, med sine sterke hender, utforsker dyktig Damianas saftige kropp, tilber hennes feilfrie kurver. Tungen hans danser over hennes fuktige folder, gjør henne vill av nytelse. Damiana gjengjelder, ivrig sluker Paus manndom, og etterlater ham gispende i fryd. Sulten på hverandre intensiveres når de engasjerer seg i en inderlig kobling, kroppene flettet inn i en sensuell dans. Pau kaster seg inn i Damianas' dyp, og nyter hvert øyeblikk av deres felles ekstase. Lidenskapen deres er uslukkelig når de utforsker hverandres kropper, og etterlater ingen centimeter uutforsket. Damianas derriere, et brasiliansk mesterverk, blir tilbedt av Pau mens han overøser det med oppmerksomhet. Deres seksuelle eskapade kulminerer i et fantastisk klimaks, og etterlater dem begge mette og lengtende etter mer.