Két férfi, mindkettő após, dilemmával néz szembe - mostohalányaik nem teljesítik szexuális vágyaikat. Úgy döntenek, hogy elcserélik mostohalényeiket, és felfedezik fantáziájukat. A barna szépség, egy egyetemista lány, alig várja, hogy új partnere, egy jó képességű férfi kedvében járjon. Ügyesen szolgálja lenyűgöző tagját, bemutatva szakértelmét az élvezet művészetében. Ahogy az akció fokozódik, a másik férfi nézi, saját vágya nő. Csatlakozik, érintését is hozzáadva a keverékhez. A két férfi felváltva fedezi fel egymást, kezüket és szájukat tökéletes harmóniában dolgozva. A szoba megtelik a gyönyör hangjaival, miközben tiltott vágyaikat kényeztetik. A lányok, nem kihagyva, tovább gyönyörködtetnek, ujjaik utat találnak jeleneteikhez. Édes végük, mindkettőjük elégedetté válik, mindkettőjük fantáziavilágát keltiái teljesülnek.