Twee mannen, beide schoonvaders, staan voor een dilemma - hun stiefdochters vervullen hun seksuele verlangens niet. Ze besluiten hun stiefvaders te ruilen en hun fantasieën te verkennen. De brunette schoonheid, een studente, staat te popelen om haar nieuwe partner, een groot geschapen man, te plezieren. Vakkundig bedient ze zijn indrukwekkende lid en laat ze haar expertise in de kunst van het genot zien. Naarmate de actie intenser wordt, blijft de andere man kijken, zijn eigen verlangen groeit. Hij doet mee, en voegt zijn aanraking toe aan de mix. De twee mannen verkennen elkaar om de beurt, hun handen en monden werken perfect in harmonie. De kamer is gevuld met de geluiden van genot die ze in hun verboden verlangens uitstralen. De meisjes, niet links, blijven hun vingers bezitten, hun eigen genot ontdekken, hun eigen plekjes vinden naar een hoogtepunt, hun zoete scènes verlatend met hun zoete mannen, hun fantasieën ten slotte latend hun zoete climaxs uit hun leven.