Stedfædre tilfredsstiller deres seksuelle lyster ved at bytte steddøtre og hengive sig til et lesbisk møde

To svigerfædre står over for et dilemma: deres steddøtre opfylder ikke deres seksuelle lyster. De beslutter sig for at bytte deres steddøtre ud og udforske deres fantasier. Den brunette skønhed, en collegepige, er ivrig efter at behage sin nye partner, en velbegavet mand. Hun servicerer dygtigt hans imponerende lem og viser sin ekspertise inden for nydelsens kunst. Da handlingen intensiveres, bliver den anden mand overladt til at se, hans eget ønske vokser. Han slutter sig til og tilføjer sin berøring til blandingen. De to mænd udforsker hinanden på skift, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Rummet er fyldt med lydene af nydelse, da de hengiver sig til deres forbudte lyster.