En erfaren man med ett ansenligt paket lockas av lockelsen hos en 18-årig ivrig mun. Den unga pojken, betagen av den äldre mannens imponerande begåvning, är ivrig att utforska den. När han öppnar blixtlåset spärras hans ögon upp i vördnad vid åsynen av det massiva verktyget framför honom. Han tar ivrigt in det i munnen, hans händer utforskar längden och omkretsen. Den äldre mannen stönar av njutning när de unga mannens läppar och tunga bearbetar sin magi. Mannens hand styr pojkarnas huvud, sätter en rytm när han suger och sväljer. Den äldre mannens grepp stramar på den unga mannens huvud, hans andedräkt kniper när han känner hur pojkarnas mun för honom närmare klimax. Den unge mannen känner den förestående avslutningen, och han tar ivrigt allt och njuter av smaken av den äldre mannens utlösning.