En erfaren mand med en betydelig pakke lokkes af en 18-årigs ivrige mund. Den unge knægt, betaget af den ældre mands imponerende begavelse, er ivrig efter at udforske det. Da han lyner op, bliver hans øjne store i ærefrygt ved synet af det massive værktøj foran ham. Han tager det ivrigt ind i munden, hans hænder udforsker længden og omkredsen. Den ældre mand stønner i nydelse, mens de unge mands læber og tunge bearbejder deres magi. Mandens hånd guider drengenes hoved, sætter en rytme, mens han sutter og sluger. Den ældre mands greb strammer på ryggen af den unge mands hoved, hans åndedræt stiger, da han mærker drengenes mund bringe ham tættere på klimaks. Den unge mand fornemmer den forestående afslutning, og han tager ivrigt det hele og nyder smagen af den ældre mands udløsning.