En man hyser en hemlighet som han anförtror sin vän, sugen på en trekant med två kvinnor. Hans vän, fascinerad, bestämmer sig för att få det att hända. Han närmar sig två damer, en mogen och en ung, båda med läckra buskiga fittor, och slår upp ett samtal. Den mogna kvinnan är initialt tveksam, men den unga damen ansluter sig och tänder en gnista. De beger sig tillbaka till huset, där den äldre kvinnan avslöjar sin önskan att utforska en ménage à trois. När de kommer in i sovrummet blir mannen överrumplad av synen av deras håriga fittor, en scen rakt ut ur en antik målning. Handlingen intensifieras när de kastar sina kläder, med mannen som ivrigt hänger sig åt sina lustar, vilket leder till ett hett möte.