Un homme recèle un secret qu'il confie à son ami, ayant envie d'un trio avec deux femmes.Son ami, intrigué, décide de le concrétiser.Il s'approche de deux dames, une mature et une jeune, toutes deux avec des chattes pulpeuses et touffues, et engage la conversation.La femme mature est d'abord hésitante, mais la jeune femme se joint, allumant une étincelle.Elles se dirigent vers la maison, où la femme plus âgée révèle son désir d'explorer un ménage à trois.En entrant dans la chambre, l'homme est interloqué par la vue de leurs chattes poilues, une scène tout droit sortie d'un tableau antique.L'action s'intensifie au fur et à mesure qu'elles se débarrassent de leurs vêtements, l'Homme se livrant avidement à leurs désirs, conduisant à une rencontre torride.