En mann har en hemmelighet han betror vennen sin, og lengter etter en trekant med to kvinner. Vennen hans, fascinert, bestemmer seg for å få det til. Han nærmer seg to damer, en moden og en ung, begge med saftige buskete fitter, og slår en samtale. Den modne kvinnen er i utgangspunktet nølende, men den unge damen blir med, og tenner en gnist. De drar tilbake til huset, hvor den eldre kvinnen avslører sitt ønske om å utforske en ménage à trois. Når de kommer inn på soverommet, blir mannen overrasket over synet av deres hårete fitter, en scene rett ut av et antikt maleri. Handlingen intensiveres når de kaster klærne, med mannen som ivrig hengir seg til sine ønsker, noe som fører til et hett møte.