Muž ukrývá tajemství, které svěřuje svému příteli a touží po trojici se dvěma ženami. Zaujatá jeho kamarádka se rozhodne ho uskutečnit. Přistoupí ke dvěma dámám, zralé a mladé, obě se svůdnými huňatými kundičkami a konverzuje. Zralá žena zpočátku váhá, ale mladá dáma se připojí a zažehne jiskru. Míří zpět do domu, kde starší žena odhalí svou touhu prozkoumat ménage à trois. Když vstoupí do ložnice, muž je zaskočen pohledem na jejich chlupaté kundičky, scénou přímo z antického obrazu. Akce se stupňuje, když se oblékají, s mužem dychtivě oddávají svým touhám, což vede k horkému setkání.