En vågad blondin och hennes partner befinner sig i en swingers herrgård, redo för lite het action. De är inte vilken duo som helst, men ett par som längtar efter spänningen av interracial sex. När de kommer in i huset möts de av ett par lockande amatörer, en mogen MILF och en hängd svart stud. Stämningen är elektrisk när damerna kastar av sig sina kläder och avslöjar sina läckra kurvor. Killarna kan inte motstå lockelsen hos dessa stygga nymfer, och handlingen börjar. Blondinen och hennes partner turas ivrigt om att tillfredsställa varandra, medan det andra paret tittar på med vördnad. Snart går den svarta studen med, hans massiva lem uppslukad av blondinernas ivriga mun. Rummet fylls av stön och flämtningar när paren utforskar varandras kroppar och deras passion når en feberhöjd. Detta är inte din genomsnittliga trekant, dess en interracial gruppsexsession som lämnar alla nöjda.