En vovet blondine og hendes partner befinder sig i et swingerpalæ, klar til noget hot action. De er ikke bare en hvilken som helst duo, men et par, der higer efter spændingen ved interracial sex. Da de kommer ind i huset, bliver de mødt af et par lokkende amatører, en moden MILF og en hængt sort stud. Stemningen er elektrisk, da damerne smider tøjet og afslører deres lækre kurver. Fyrene kan ikke modstå lokkelsen af disse frække nymfer, og handlingen begynder. Blondinen og hendes partner skiftes ivrigt til at glæde hinanden, mens det andet par ser på med ærefrygt. Snart slutter den sorte stud sig til, hans massive lem opslugt af blondinernes ivrige mund. Rummet er fyldt med støn og gisp, da parrene udforsker hinandens kroppe og deres passion når en feberhøjde. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant, det er en interracial gruppesex-session, der efterlader alle tilfredse.