En vågal blondine og partneren hennes befinner seg i et swingershus, klare for litt het action. De er ikke hvilken som helst duo, men et par som ønsker spenningen ved interracial sex. Når de kommer inn i huset, blir de møtt av et par lokkende amatører, en moden MILF og en velutstyrt svart stud. Stemningen er elektrisk når damene kaster av seg klærne, og avslører sine saftige kurver. Gutta kan ikke motstå lokket til disse slemme nymfene, og handlingen begynner. Blondinen og partneren hennes bytter ivrig på å glede hverandre, mens det andre paret ser på med ærefrykt. Snart blir den svarte studen med, hans massive lem oppslukt av blondinenes ivrige munn. Rommet fylles med stønn og gisp når parene utforsker hverandres kropper, og lidenskapen deres når en feberhøyde. Dette er ikke din gjennomsnittlige trekant, det er en interracial gruppesexøkt som tilfredsstiller alle.