Σε έναν κόσμο όπου η ανωνυμία και η επιθυμία συγκρούονται, ένας Βραζιλιάνος σύζυγος έχει συμφωνήσει να μοιραστεί τις προσωπικές του στιγμές μαζί μας.Αυτή τη φορά, προσκαλεί τον στενό του φίλο να συμμετάσχει στη δράση.Οι δύο άνδρες, και οι δύο στα τέλη της δεκαετίας των 20, ανυπομονούν να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους.Ένας από αυτούς, ένας παχουλός γκέι άνδρας, είναι έτοιμος να ευχαριστήσει τον φίλο του δίνοντάς του μια αισθησιακή πίπα.Ο άλλος άντρας, ένας έμπειρος εραστής, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να ανταποδώσει τη χάρη.Η σκηνή ξετυλίγεται σε ένα μπάνιο, με το νερό να στάζει από τα σώματά τους, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα αισθησιασμού στη συνάντηση.Ο παχουλής, είναι παρόν, αδιάφορος, πάνω από τον φίλο του, ο οποίος τον παίρνει με ανυπομονησία στο μπάνιο. Το δωμάτιο αντηχεί με τα βογκητά τους και τον ήχο του δέρματος που χτυπάει στο δέρμα.Οι άντρες αλλάζουν θέσεις, εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου σε μια ωμή, αφιλτράριστη επίδειξη πάθους.Το θέαμα του παχουλού άντρα, με το σώμα του να γυαλίζει κάτω από το πουτσοκέφαλο, να τον παίρνει από πίσω ο φίλος του είναι ένα θέαμα.Η σκηνή τελειώνει με ένα αποκορύφωμα, αφήνοντας και τους δύο άντρες ικανοποιημένους και λαχταρώντας για περισσότερα.