I en värld där anonymitet och begär kolliderar, har en brasiliansk man gått med på att dela sina intima stunder med oss. Den här gången bjuder han in sin nära vän att vara med i handlingen. De två männen, båda i slutet av 20-årsåldern, är ivriga att utforska sin sexualitet. En av dem, en knubbig gay man, är redo att behaga sin vän genom att ge honom en sensuell avsugning. Den andra mannen, en erfaren älskare, är mer än villig att återgälda tjänsten. Scenen utspelar sig i ett badrum, vattnet droppar från deras kroppar, lägger till ett extra lager sensualitet till mötet. Den knubbiga mannen presenterar sig för sin vän, som ivrigt tar in honom Rummet ekar av deras stön och ljudet av hud som daskar mot hud. Männen byter ställning, utforskar varandras kroppar i en rå, ofiltrerad uppvisning av passion. Synen av den mulliga mannen, hans kropp som glänser under duschmunstycket, att bli tagen bakifrån av sin vän är en syn att skåda. Scenen avslutas med en klimaxfinish, vilket gör de båda männen nöjda och längtande efter mer.