שתי נערות מתבגרות, הנלהבות לפרוץ לתעשיית הקולנוע למבוגרים, מגיעות לאודישן שלהן. המראיין, במאי מנוסה, לא מבזבז זמן בדחיפת גבולות אזורי הנוחות שלהן. הוא מורה להן להתפשט לתחתונים, לחשוף את גופן הצעיר והתמים. ככל שהמתח נבנה, הוא מנחה אותן למפגש לוהט, מציג את כישוריהן המיניים. הסצנה מסלימה במהירות, כשבחורה אחת לוקחת את ההובלה בשקיקה, מבצעת מיומנות מין אוראלי באודישן המשותף שלה. העוצמה מתגברת כשהן חוקרות זו את גופה של זו, גניחותיהן ממלאות את החדר. הבמאי מעודד אותן לדחוף את הגבולות שלהן, מה שמוביל לסשן פרוע של סקס הארדקור. השיא הוא נפיץ, כאשר בחורה אחת מקבלת עומס חם של זרע, מחזקת את מעמד האודישנים שלהן כחוויה מגעיל, אינטנסיבית ובלתי נשכחת.