На прослушването им пристигат две тийнейджърки, нетърпеливи да нахлуят във филмовата индустрия за възрастни. Интервюиращият, опитен режисьор, не губи време да разшири границите на зоните им на комфорт. Инструктира ги да се съблекат по бельо, разкривайки младежките си, невинни тела. С нарастването на напрежението той ги напътства да се включат в Гореща среща, демонстрирайки сексуалната си мощ. Сцената ескалира бързо, като едно момиче нетърпеливо поема водещата роля, умело извършва орален секс върху своя съ-изпълнител. Интензивността се увеличава, докато изследват телата си, стенанията им изпълват стаята. Директорът ги насърчава да разширят границите си, което води до дива сесия на хардкор секс. Кулминацията е експлозивна, като едното момиче получава горещо количество сперма, затвърждава статута им на прослушвания като наистина гадно, интензивно и незабравимо преживяване.