Dvě dospívající dívky dychtící proniknout do filmového průmyslu pro dospělé přijíždějí na konkurz. Interviewer, ostřílený režisér, neztrácí čas posouváním hranic svých komfortních zón. Instruuje je, aby se svlékly do spodního prádla a odhalily svá mladistvá, nevinná těla. Jak napětí narůstá, vede je k horkému setkání a předvádí svou sexuální zdatnost. Scéna se rychle stupňuje, přičemž jedna dívka se dychtivě ujímá vedení a na spolukonkurzu dovedně provádí orální sex. Intenzita se zvyšuje, když vzájemně zkoumají svá těla a jejich sténání zaplňují místnost. Režisér je povzbuzuje, aby posouvali své hranice, což vede k divokému sezení tvrdého sexu. Vyvrcholení je výbušné, přičemž jedna dívka dostává horkou dávku semene a upevňuje jejich status konkurzu jako opravdu ošklivý, intenzivní a nezapomenutelný zážitek.