Naomi, egy lenyűgöző menyecske, aki rajong az egzotikusakért, merész viszonyba kezd egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A férje, megfeledkezve a titkos randevújáról, otthon marad. A kockázat izgalma és egy nagy fekete fasz csábítása fűti vágyait. Kezdetben szenvedélyes szopásra vágyik, mohón veszi a szájába. Aztán felveszi hátulról a pozíciót, felélvezve a vastag szár behatolásának érzését. Intenzív szeretkezésük különböző pozíciókban folytatódik, ami vad fináléban csúcsosodik ki. Ahogy eléri a csúcspontot, Naomi mohón várja a forró terhelését, alig várja, hogy minden cseppet kiélvezzen. Végül megengedi neki, hogy letétbe helyezze a lényegét az arcára, élő találkozásukig.