Naomi, en fantastisk MILF med en forkærlighed for det eksotiske, indleder en vovet affære med en velbegavet sort stud. Hendes mand, uvidende om hendes hemmelige møde, forbliver hjemme. Spændingen ved risiko og lokket fra en stor sort pik brænder hendes lyster. I første omgang higer hun efter et lidenskabeligt blowjob, ivrigt tager ham i munden. Så tager hun ham bagfra, nyder fornemmelsen af hans tykke skaft, der trænger ind i hende. Deres intense elskov fortsætter i forskellige stillinger, der kulminerer i en vild finale. Da han når sit klimaks, venter Naomi ivrigt på sin varme ladning, ivrig efter at nyde hver dråbe. Til sidst lader hun ham deponere sin essens i hendes ansigt, et testamente til deres uhæmmede møde.