Naomi, en fantastisk MILF med en förkärlek för det exotiska, inleder en vågad affär med en välutrustad svart stud. Hennes man, omedveten om hennes hemliga möte, är kvar hemma. Spänningen av risk och lockelsen av en stor svart kuk bränner hennes önskningar. Till en början längtar hon efter en passionerad avsugning, ivrigt tar honom i munnen. Sedan antar hon bakifrån, njuter av känslan av hans tjocka skaft som penetrerar henne. Deras intensiva älskog fortsätter i olika positioner, kulminerar i en vild final. När han når sitt klimax, väntar Naomi ivrigt på sin heta sats, ivrig att njuta av varje droppe. Till slut låter hon honom deponera sin essens i hennes ansikte, ett bevis på deras ohämmade möte.