V zapadlé svatyni své garáže se náš mladistvý krasavec oddává soukromému cvičení. Pod tlumenými světly se leskne jeho svalnatá postava, pot kaskádovitě stéká po jeho vyrýsovaném těle. Náhle nečekaná přítomnost roztříští jeho samotu. Při špehování intimního okamžiku je přistižen šibalský voyer. Pohled na tohoto vetřelce mu vysílá vzrušivý nával žilami, rozdmýchává v sobě ohnivou touhu. Chopí se příležitosti a rozhodne se otočit stoly na svého nevítaného pozorovatele. S ďábelským úšklebkem si začne rozepínat kalhoty a odhalí tak pulsující mužství. Pohled na jeho pulzující penis vysílá špiónem vlnu vzrušení, která ho nechává bez dechu a uchváceného. Jak narůstá napětí, špion se ocitá neschopen odolat přitažlivosti nahého krasavce před sebou. Scéna eskaluje do žhavé výměny pohledů a šeptá výhrůžky, nechávajíc oba muže bez dechu i toužící po dalších.