קבוצת גברים מתכנסת לסשן ליהוק, להוטים כל אחד להוכיח את כישוריו. המשימה בהישג יד: להציג את כישוריהם המיניים בפני קבוצת גברים מנוסים וחדי אבחנה. שלוש שועלות ונצואליות, גופן המעוטר בלבוש חושפני, מוכנות להיבחן. הגברים לא מבזבזים זמן, צוללים לתוך ההופעות המפתות שלהם. אחת אחת, הנשים נלקחות לחדר האחורי, גניחותיהן וצרחותיהן מהדהדות בבית. גבר אחד, חתיך מנוסה, נותר לצפות מהצד. הוא לא סתם גבר, הוא במאי פורנו ידוע עם עין לכישרון. ככל שהאקשן מתעצם, הוא נמשך לאחת הנשים, יופייה ומיניותה הגולמית שובים אותו. הוא מחליט להצטרף לקלחת, לוקח את אחת הנשים לנסיעה פרועה. החדר מתפרץ בהנאה כשהתחת הצמוד והמזמין של הנשים נהרס על ידי קבוצת גברים. הבמאי, ללא יכולת להתנגד, מצטרף, איברו הפועם צולל עמוק לתוך עומקה המסביר פנים. המראה שלה נמתחת עד קצה גבול היכולת שלה הוא מראה לעין, עדות לאופי הגולמי והראשוני של הסקס. הסצנה מסתיימת בקרם מספק, סיום הולם ליום אודישנים.