En erfaren kvinna, som hyser en hemlig önskan att vara en ung mans pappa, är inställd på att göra sina fantasier till verklighet. Hon längtade efter smaken av hans manlighet, och nu är hon äntligen på väg att hänge sig. När hon knäpper upp hans byxor möttes hon av synen av ett härdat skaft, en syn hon längtat efter så länge. Med en hungrig blick tar hon in honom i sin mun, njuter av varje centimeter. Hennes läppar och tunga arbetar i takt, tillfredsställer honom med varje drag. Smaken av hans upphetsning driver henne bara till sin lust, driver henne att rida hans pulserande lem. Hennes erfarna händer styr in honom i henne, deras kroppar rör sig i en rytm som bara ökar deras njutning. Denna mogna skönhet är inställd att visa den här unga mannen hur mycket hon önskar vara hans pappa, rida honom med en passion som lämnar dem båda andfådda.