En erfaren kvinde, der rummer en hemmelig lyst til at være en ung mands daddy, er sat til at gøre sine fantasier til virkelighed. Hun længtes efter smagen af hans manddom, og nu er hun endelig ved at forkæle sig. Mens hun lyner hans bukser op, mødes hun med synet af et hærdet skaft, et syn hun har længtes efter så længe. Med et sultent blik tager hun ham ind i munden, nyder hver en centimeter. Hendes læber og tunge arbejder i tandem, tilfredsstiller ham ved hvert slag. Smagen af hans ophidselse driver hende kun til at ride hans pulserende lem. Hendes erfarne hænder guider ham ind i hende, deres kroppe bevæger sig i en rytme, der kun øger deres nydelse. Denne modne skønhed er sat til at vise denne unge mand, hvor meget hun ønsker at være hans far, rider ham med en lidenskab, der efterlader dem begge forpustede.