Charlotte Sins har en vill hemmelighet - hun vil at stebrødrene hennes skal ta på seg mer enn noe annet. Hennes umettelige ønsker fører henne til å snike seg inn på rommet hans, kle seg ned til hennes nakne hud, klar for et hett møte. Uvitende om henne går stebrorens beste venn inn på deres ulovlige affære, og etterlater det intetanende paret eksponert. Vennen, uberørt av synet, bestemmer seg for å bli med på moroa. Charlotte, den uskyldige, men utrolig hotte tenåringen, tar kontroll, rir stebrødrenes bankende lem i cowgirl-stillingen. Venninnen, ikke en til å gå glipp av en slik glede, får en del av handlingen, og bytter på med stebroren i en vill trekant. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres tabumøte, fra deres første sjokk til deres intense lidenskap, og overlater ingenting til fantasien.