Charlotte Sins får sine vilde lyster opfyldt af sin stedbror

Charlotte Sins har en vild hemmelighed - hun higer efter sin stedbrors berøring mere end noget andet. Hendes umættelige ønsker fører hende til at snige sig ind på hans værelse, strippe ned til hendes nøgne hud, klar til et varmt møde. Uvidende om hende går hendes stedbrors bedste ven ind på deres ulovlige affære og efterlader det intetanende par blottet. Veninden, uberørt af synet, beslutter sig for at være med på det sjove. Charlotte, den uskyldige, men utroligt hotte teenager, tager kontrol og rider sine stedbrødre dunkende lem i cowgirl-stillingen. Vennen, ikke en til at gå glip af sådan en glæde, får et stykke af handlingen, der skiftes med stedbroren i en vild trekant. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres tabumøde, fra deres første chok til deres intense passion, og efterlader intet til fantasien.