Drobná blondínka sa ocitne v brazílskom kastingu a túži predviesť svoje schopnosti. Režisér, ostrieľaný veterán, nestráca čas tým, že ju pretiahne tempom. Vedie ju hore, kde mu dychtivo rozopína nohavice a odhaľuje masívny čierny penis. Jej oči sa rozšíria úžasom, keď ho vezme do úst, jej drobné pery sotva dokážu obopnúť obvod. Po vášnivom fajčení sa zohne, predloží režisérovi svoj tesný zadok. Využije to, vrazí svoj penis hlboko do seba a vyvolá stonanie rozkoše. Akcia pokračuje, jazdí na ňom kovbojským štýlom, jej malé prsia poskakujú pri každom príraze. Vyvrcholenie prichádza, keď sa vytiahne a uvoľní svoju záťaž po celom jej zadku, čím si plní svoj celoživotný sen zažiť veľký čierny penis.