En liten blondine, ivrig etter å sprute i voksenindustrien, befinner seg i en brasiliansk casting. Hun lengter etter sjansen til å vise frem ferdighetene sine, og nå er endelig drømmen innen rekkevidde. Direktøren, en erfaren veteran, kaster ikke bort tid på å sette henne gjennom tempoet. Han leder henne opp, hvor hun ivrig åpner glidelåsen i buksene, og avslører en massiv svart kuk. Øynene hennes blir store i ærefrykt når hun tar den i munnen, de små leppene hennes klarer knapt å omslutte omkretsen. Etter en lidenskapelig blowjob bøyer hun seg over og presenterer den stramme rumpa for direktøren. Han utnytter det, støter kuken dypt inne i henne, og fremkaller stønn av nytelse. Handlingen fortsetter, med at hun rir ham cowgirl-stil, hennes små pupper spretter for hvert støt. Klimaks kommer når han trekker seg ut og slipper belastningen over hele rumpa hennes, oppfyller hennes livslange drøm om å oppleve en stor svart kuk.