Seorang wanita pirang mungil menemukan dirinya dalam casting Brasil dan merindukan kesempatan untuk memamerkan keahliannya. Sang sutradara, seorang veteran berpengalaman, tidak membuang waktu untuk menempatkannya dalam langkahnya. Dia menuntunnya ke atas, di mana dia dengan antusias membuka ritsleting celananya, mengungkapkan kontol hitam besar. Matanya terbelalak kagum saat dia mengambilnya di mulutnya, bibir mungilnya hampir tidak mampu menyelimuti ketebalan. Setelah blowjob yang penuh gairah, dia membungkuk, memberikan pantatnya yang ketat kepada sutradara. Dia mengambil keuntungan, mengekspose kontolnya dalam, merintih dengan kenikmatan, menungganginya dengan gaya cowgirl yang panjang, memenuhi fantasinya.