En lille blondine, ivrig efter at lave en plask i voksenindustrien, befinder sig i en brasiliansk casting. Hun længtes efter chancen for at vise sine færdigheder frem, og nu er endelig hendes drøm inden for rækkevidde. Direktøren, en erfaren veteran, spilder ingen tid på at sætte hende gennem hendes tempo. Han fører hende ovenpå, hvor hun ivrigt åbner sine bukser og afslører en massiv sort pik. Hendes øjne bliver store i ærefrygt, da hun tager den i munden, hendes petite læber næppe i stand til at omslutte omkredsen. Efter et lidenskabeligt blowjob bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for instruktøren. Han udnytter, støder sin pik dybt inde i hende og fremkalder nydelsesstøn. Handlingen fortsætter, med at hun rider ham cowgirl-stil, hendes små bryster hopper for hvert stød. Klimakset kommer, da han trækker sig ud og slipper sin ladning over hele hendes røv, opfylder hendes livslange drøm om at opleve en stor sort pik.