En liten blondin, ivrig att göra en plask i vuxenbranschen, befinner sig i en brasiliansk casting. Hon längtade efter chansen att visa upp sina färdigheter och nu, äntligen, är hennes dröm inom räckhåll. Regissören, en erfaren veteran, slösar ingen tid på att sätta henne genom hennes tempo. Han leder henne upp, där hon ivrigt knäpper upp sina byxor och avslöjar en massiv svart kuk. Hennes ögon vidgas i vördnad när hon tar den i munnen, hennes små läppar kan knappt omsluta omkretsen. Efter en passionerad avsugning böjer hon sig fram och presenterar sin tighta rumpa för regissören. Han utnyttjar, stöter kuken djupt inne i henne, framkallar njutningsfulla stön. Handlingen fortsätter, med henne ridande honom cowgirl-stil, hennes små bröst studsar för varje stöt. Klimax kommer när han drar sig ur och släpper sin sats över hela hennes rumpa, uppfyller hennes livslånga dröm om att uppleva en stor svart kuk.