שועלה אירופאית חונקת עם מנעולים עורבים, להוטה לרצות את המורה שלה, מציגה לראווה את הקימורים המפתים שלה. ידי המורים חוקרות את שדיה הקטנים ונמוכים יותר, מתעמקות בשיפולי הרטיבות שלה. היא גומלת, פותחת את רוכסן מכנסיו כדי לפאר את איברו הפועם בפיה הנלהב. המורה מחזיר טובה, חוקר את מתיקותה בלשונו, מטריף אותה בהנאה. הוא לוקח אותה מאחור, צולל עמוק למעמקיה המסבירים פנים. הם מחליפים עמדות, אחוריה פוגשים את תקיעותיו כשהיא רוכבת עליו, תשוקתם מסלימה. הם מתמכרים לאקסטזה אנאלית, המורה שלה שולט בה בתנוחות שונות, מגיע לשיאו בגמר אקלימי כשהוא ממלא את פיה בשחרורו.