Fyra unga vänner, alla i sena tonåren, bestämmer sig för att tillbringa sin sommarsemester tillsammans. Värmen är inte bara vädret, utan passionen som tänds mellan dem. De har alltid varit nära, men nu är de redo att ta det till nästa nivå. Tjejerna börjar med att utforska varandras kroppar, deras händer stretar fritt, deras läppar lämnar ett spår av lust. Killarna är med, deras upphetsning speglar tjejerna. Stämningen är elektrisk när de parar ihop, varje par utforskar sina egna lustar. Tjejerna är inte blyga för att dela, turas om att njuta av varandra, deras stön fyller rummet. Killarna går in på handlingen, deras hårda kukar möter tjejernas ivriga munnar. Tjejerna är inte bara nöjda med att suga, de vill bli knullade, deras trånga fittor fylls av sina vänners stora kukar. Gruppsexet fortsätter, värmen avtar aldrig, njutningen bara ökar.