Fire unge venner, alle i slutten av tenårene, bestemmer seg for å tilbringe sommerferien sammen. Varmen er ikke bare været, men lidenskapen som tenner dem imellom. De har alltid vært nære, men nå er de klare for å ta det til neste nivå. Jentene starter med å utforske hverandres kropper, hendene streifer fritt, leppene deres etterlater et spor av lyst. Gutta blir med, spenningen speiler jentene. Stemningen er elektrisk når de parrer seg, hvert par utforsker sine egne lyster. Jentene er ikke sjenerte for å dele, bytter på å glede hverandre, stønnene fyller rommet. Gutta kommer inn på handlingen, de harde kukene deres møter jentenes ivrige munner. Jentene er ikke bare fornøyde med å suge, de vil knulles, de stramme fittene fylles av vennens store kuker. Gruppesexen fortsetter, varmen avtar aldri, nytelsen bare øker.