طالبة شابة ذات ثديين كبيرين تغوي معلمها الرياضيات لتحقيق خياله الجنسي. يعرض عليها زبه الأسود الكبير ويجبرها على مصه قبل أن يخترق مؤخرتها الضيقة بقضيبه الأسود الكبير. يمارس المعلم الأسود الجنس العنيف معها، مما يجلب لها متعة كبيرة. بعد لقاء عاطفي، ينزل المعلم داخل كس طالبه، مما يتركهما كلاهما راضيين وسعداء.