En ung kvinne med store naturlige pupper besøker læreren sin for å studere matematikk, men han har andre planer. Han har drømt om å ha sex med henne lenge. Når hun kommer, bestemmer han seg for å oppfylle drømmen sin. Han viser henne sin store svarte kuk og tvinger henne til å suge den. Så sprer han bena hennes og penetrerer den stramme rumpa hennes med den enorme svarte pikken sin. Den svarte læreren knuller jenta grovt, noe som gir henne stor glede. Etter en sterk knull kommer læreren direkte i fitta til eleven sin. Denne hete handlingen etterlater dem begge fornøyde og glade.