קבוצה של חובבים קינקיים מתאספים למסיבת בראנץ' עם טוויסט. המארח, חובב BDSM, קבע את הבמה ליום של עונג וכאב עזים. האורחים כבולים, סתומים ומכוסי עיניים, רצונותיהם ופחדיהם עומדים להיחקר בדרכים קיצוניות ביותר. המארח, אמן במשחק אנאלי, לוקח אחריות, הזין שלו פועם מרוב ציפייה. הוא מתחיל לאט, מגרה את האורחים השבויים באצבעותיו לפני שהוא צוללת עמוק לתוך החורים הדוקים שלהם. קולות הגניחות וההתנשפויות ממלאים את החדר כשהמארח לוקח אותם לנסיעה פרועה, הקצב שלו גדל מהר יותר ויותר. האורחים חסרי אונים להתנגד, ההנאה שלהם מוכפלת במצב הכבול שלהם. הסצנה מסתיימת במציצה בגרון עמוק, המארחים משחררים עדות לעוצמת המפגש שלהם. זו לא רק מסיבת בראנץ', אלא מסע למעמקי התשוקה והכניעה.