שתי תינוקות שכנות, עדיין מזמזמות מהאלכוהול, מחליטות להמשיך את הכיף באחת הפדים שלהן. הם לא נכנסים לצעצועים או לתנוחות פראיות, רק פעולה טהורה של בחורה על ילדה. האקשן מתחיל ב-Hot 69, הלשונות שלהם חוקרות זו את האזורים האינטימיים ביותר של זו בפירוט מעדן. התינוקת הבלונדינית עם הפירסינג המגרה משתלטת, פניה קבורות בצוף המתוק של השכנים הברונטיות שלה. המצלמה לוכדת כל ליקוק, כל גניחה, כל רעד של הנאה בתקריב עוצר נשימה. היופי הברונטית גומלת, לשונה רוקדת על האוצר הטעים של הבלונדיניות. הפעולה מגיעה לשיא חום כשהם מתחלפים אחד בשני, גופם שזור בחיבוק נלהב. הסרט המלא מציע מושב בשורה הראשונה למפגש הלוהט שלהם, מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של שני שכנים החוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם.