Melany Diaz a Anna Cross se střídají v jízdě na masivním ebenovém penisu ve svých těsných kreténech. Tito dva omračovači jsou o uctívání zadku a nebojí se to ukázat. Melany začíná tím, že dává ohromující deepthroat kolosálnímu penisu, než se Anna ujme a nechá si od něj šukat šťavnatý zadek. Akce se zahřívá, když se oba střídají, aby si nechali naplnit zadky obřím černým členem, jejich sténání se rozléhá v místnosti. Kluci se nemohou nabažit těchto holek a jsou více než rádi, že jim dají, co chtějí. Vyvrcholení přichází, když jedna z dam dostane ústa plné semene po divoké anální seanci, takže jsou oba zcela spokojeni. To je nutností pro fanoušky velkých zadků, velkých kohoutů a intenzivní anální akce.