Melany Diaz en Anna Cross rijden om de beurt op een enorme ebbenhouten schacht in hun strakke kontjes. Deze twee knallers houden allemaal van kontaanbidden en ze zijn niet bang om het te laten zien. Melany begint met een verbluffende deepthroat aan de kolossale lul, voordat Anna het overneemt en haar sappige kont laat neuken. De actie wordt heet als ze allebei om de beurt hun kontjes laten vullen door het gigantische zwarte lid, hun gekreun galmt in de kamer. De jongens kunnen niet genoeg krijgen van deze babes en ze geven meer dan graag wat ze willen. Het hoogtepunt komt wanneer de dames een mondvol sperma krijgen na een wilde sessie, beiden moeten tevreden zijn, grote fans en intense fans moeten intense actie zien.